Фильм рассказывает о событиях в Югославии в 1999 году, когда албанское население хочет освободить свою землю от сербов. Российский разведчик Андрей должен помочь российским спецназовцам добыть оружие, чтобы удержать аэропорт города Приштина от сербских войск. Однако ему мешают цыгане, в том числе дочь Брахума, в которую он влюблен.